Análisis "Sector Marina Deportiva", Consejo del Mar (CEOE)

[Bosque]

Por si interesa, copio el capítulo dedicado al análisis del "Sector de Marina Deportiva" en el estado actual en que se encuentra el borrador (13/06/12) del Memorandum: Los Sectores Empresariales relacionados con el Mar en España, que está siendo confeccionado por representantes de todas las ramas marítimas en el Consejo del Mar, de CEOE. Va sin cuadros ni diagramas.




7.3. SECTOR MARINA DEPORTIVA.

7.3.1. Descripción y caracterización del sector.

La Marina de Recreo y Deportiva está compuesto de pequeñas y medianas empresas, la mayoría realizando varias actividades dentro del propio sector (Astillero y Reparación de embarcaciones, Importador y Tienda Náutica, etc.).

Las empresas tienen una media de 18 empleados, con una facturación media de 4.5 millones de euros, siendo las empresas dedicadas a la importación de motores, las náuticas y los astilleros nacionales los que tienen mayor facturación, superando ampliamente dicha cifra.

El sector está muy atomizado, lo que representa una clara desventaja competitiva en relación con el entorno internacional, donde las empresas son de mayor tamaño y el mercado está más concentrado. Claro reflejo de lo anterior es que más del 70% de los barcos matriculados en España son importados.

Más del 85% de las embarcaciones matriculadas en España tienen menos de 8 metros de eslora, en contra de la imagen generalmente extendida entre la opinión pública de grandes yates y de sector de lujo. Resaltar que este nicho de mercado (menor de 8 metros de eslora) es el que aporta menor VAB al conjunto de la economía, y el que genera menor empleo y menor desarrollo tecnológico.

Las empresas de construcción de embarcaciones (Astilleros) aparecen con una media muy superior al resto en cuanto a generación de empleo, estando por debajo en el ratio facturación/empleo. Es decir, las empresas importadoras tanto de embarcaciones como de motores tienen un peso superior en facturación que en número de empleados.

7.3.2. Dimensión económica y social. Evolución.

El sector de la náutica de recreo tiene, según datos referidos al año 2009, una producción efectiva de 4.763 millones de euros, lo que supune un 0,23% de la producción efectiva total del conjunto de España. De esa cifra de producción efectiva, 1.079 millones de euros se correspondieron con el valor añadido bruto, empleándose además 16.000 puestos de trabajo. Con todo ello, el valor añadido bruto del sector de la náutica de recreo supune el 0,11% del total de la economía, en tanto que el empleo representa al 0,08%.

El impacto económico de la actividad de las empresas encuadradas en el subsector de la náutica recreativa supone una producción efectiva de 17.192 millones de euros. De esta cantidad, 4.763 millones de euros corresponden de forma directa a la actividad propia del subsector, mientras que el efecto indirecto representa algo más de la mitad, un total de 8.808 millones de euros. El efecto inducido es, por su parte, de 3.621 millones de euros.

En cuanto al impacto económico del subsector de la náutica de recreo medido en términos de valor añadido bruto, alcanza, para este mismo año, los 5.690 millones de euros. De modo similar, casi dos de cada tres euros de este impacto total de a la actividad del subsector sobre el VAB se corresponden con el efecto indirecto (3.640 millones de euros). En este caso, los efectos directo e inducido equivalen a menos de uno de cada cinco euros (1.079 y 971 millones de euros respectivamente).

Finalmente, se estima que el desarrollo del subsector de la náutica de recreo repercute en el desarrollo del mercado laboral gracias a la creación de 107.434 empleos. En este caso, el efecto indirecto es responsable de la generación de dos de cada tres puestos de trabajo, un total de 69.502 empleos, mientras que el efecto directo juega un papel sensiblemente menor (16.000 empleos).

Sobre esta base, se ha contextualizado la importancia del subsector náutico recreativo en la economía española. De este modo, el impacto de la aportación del subsector representa el 0,89% de la producción efectiva total española.

De forma paralela, su desarrollo repercute en la generación del 0,58% del valor añadido bruto nacional. Asimismo, se trata de un subsector que aporta al mercado laboral el 0,54% del total del empleo generado en la economía española.

Por último, se han cuantificado los multiplicadores asociados al impacto del subsector recreativo náutico. Así, la generación de empleo total ha sextuplicado el efecto inicial directo inicial del subsector, al tiempo que el valor añadido bruto experimenta un incremento que, finalmente, quintuplica su efecto directo. Finalmente, la producción efectiva multiplica por 3,61 su impacto en relación con su efecto directo inicial.

Desde 2008, el sector ha sufrido una caída continua tanto en número anual de embarcaciones matriculadas como en facturación, resultando, en 2011, el número de embarcaciones matriculadas casi un 60% menor que a finales del 2007. Especialmente alarmante es la tendencia de las cifras correspondientes al cuarto trimestre de 2011, con una caída del 41,56%. Si esta misma comparativa la hacemos respecto del año 2007 (pre-crisis) observamos que la caída es de un 77,55%.

Variación interanual embarcaciones de recreo 2004-2011

La crisis iniciada en la primavera de 2008 continúa. La inflexión dibujada por la serie del año móvil a final de 2009 proporcionó un compás de esperanza que se ha visto truncado a partir del segundo semestre de 2010. Nuevamente, a partir de enero de 2011, se observa una ralentización de la caída del mercado en un nivel por debajo de 6.000 matriculaciones/año.

7.3.3. Resumen de la regulación del Sector en el contexto nacional, europeo e internacional.

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7.3.4 Análisis DAFO del sector.

DEBILIDADES /AMENAZAS

· No existencia de regulación específica de las embarcaciones de recreo.
· Impuestos más altos de toda la UE
· Empresas de menor dimensión que la de los competidores europeos
· Carencia de una política de turismo náutico orientada a las necesidades del mercado.
· Subida impuestos directos e indirectos
· Crisis y bajada del poder adquisitivo de los clientes potenciales

FORTALEZAS / OPORTUNIDADES

· Clima privilegiado
· Km de Costa
· Calidad Costa (Baleares, Cataluña,..)
· España marca turística
Proyección internacional en el mundo de las regatas (medallas olímpicas, Copa América, Volvo Ocean Race,…)
· Atraer turismo náutico
· Reparación de yates y mega-yates
· Desarrollo subsector de alquiler de embarcaciones
· Armonización políticas fiscales en la UE
· Aprobación Propuesta no de Ley en 2011 para favorecer el desarrollo de la náutica de recreo española

Cabe llamar la atención sobre las debilidades del sector recogidas en el análisis DAFO:

- La menor dimensión de las empresas náuticas españolas frente a las extranjeras, lo cual dificulta nuestra capacidad competitiva (economías de escala, mejor imagen marca/país, mejores canales de distribución, mayor capacidad de inversión en I+D+i, etc.)

- La existencia de un Marco Fiscal: desfavorable que hace de España es el país europeo con mayor carga fiscal para el sector de náutica de recreo (18% IVA + 12 % impuesto de matriculación, es decir 30%, frente al 20% máximo y 6% mínimo en Italia, entre otros) lo que se traduce en con una diferencia mínima de 8 puntos y máxima de 22 puntos.

- La falta de una regulación específica (Misma normativa que buques mercantes, (muy exigente y compleja) conlleva una clara desventaja frente a otros países de nuestro entorno.

- La falta de integración de los puertos deportivos no están integrados como producto turístico y de ocio recreativo.

7.3.5. Potencial de desarrollo. Condicionantes del mismo.

Se da la paradoja de que España, uno de los países líderes en turismo, segundo país de la UE con más kilómetros de costa, clima privilegiado para la práctica de la náutica de recreo, infraestructuras de primer nivel (hoteles, puertos deportivos, aeropuertos, etc.), no ocupa posiciones de liderazgo en este sector.

La Administración española no ha sabido ver el extraordinario potencial que este sector tiene en la generación de riqueza, especialmente ligada al sector turístico, y ha mantenido una posición que ha coartado la capacidad de las empresas náuticas impidiéndolas competir en igualdad de condiciones en los mercados europeos, especialmente en el área mediterránea. Es el caso de Italia, Francia, Gran Bretaña o Grecia; donde sus Gobiernos han apoyado con medidas fiscales favorables y una legislación específica el desarrollo de su industria náutica, que se ha situado así a la cabeza de este mercado en el plano internacional.

7.3.6. Propuestas.

● Supresión del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte en la adquisición de las embarcaciones de recreo (comúnmente conocido como Impuesto de Matriculación.(Hoy en día, los barcos de más de 8 metros de eslora, si su uso no es comercial, y de más de 15 metros, si su uso es comercial (alquiler náutico), están sujetos a un impuesto directo del 12%, único en los países de nuestro entorno económico.

Actualmente, España está perdiendo mercado en cuanto a turismo náutico se refiere en favor de países como Italia, Francia, Grecia o Croacia; que están apostando fuertemente por este sector. Se está penalizando precisamente el nicho de mercado que más puestos de trabajo genera y que más Valor Añadido Bruto produce.

● Redacción de una Ley General de la Navegación de Recreo que agrupe, sistematice, modernice y regule las normas relativas a la náutica de recreo, tanto desde el punto de vista de derecho público como privado. Esta norma debe incluir los siguientes conceptos:

- Armonizar y modernizar el derecho administrativo aplicable a la esfera de la náutica de recreo
- Armonización de la legislación que afecta a los puertos deportivos españoles, ya que cada Comunidad Autónoma y el Estado tienen una diferente.
- Homogeneizar los títulos náutico-deportivos en relación a los que existen en el resto de Europa.
- Regular las titulaciones profesionales específicas y aptas para desempeño de actividades comerciales a bordo de embarcaciones de recreo.
- Regular los contratos de utilización de embarcaciones de recreo y, muy especialmente, otorgar la relevancia jurídica que merece la actividad del charter o alquiler de embarcaciones de recreo en atención a su casuística.
- Crear y potenciar el registro marítimo español a fin de que sea competitivo a nivel internacional.
- Incluir en esta regulación a la actividad de las embarcaciones de grandes esloras (más de 24 metros).
- Regular el resto de actividades que puedan desempeñarse a bordo de embarcaciones de recreo como exhibiciones, regatas, eventos, etc.
- Regular los accidentes de la navegación en relación a la realidad propia de la navegación de recreo.

● Aplicar un IVA reducido para determinadas actividades relacionadas con la práctica del deporte náutico.

● Otorgar a la figura jurídica del contrato de arrendamiento financiero las mismas características y beneficios fiscales de los que goza en países como Italia y Francia.

● Equiparación en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) de las empresas de compraventa de embarcaciones de recreo, con sus homólogas de vehículos terrestres.